Markkinaehtoiset velat

Alma Medialla on käytössään pitkäaikainen rahoitusjärjestely sekä yritystodistusohjelma. Tiedot niistä on koottu tälle sivulle.

Pitkäaikainen rahoitusjärjestely

Alma Media sopi joulukuussa 2023 uuden 160 milj. euron Term Loan -rahoituslainajärjestelyn. Sillä korvattiin vuonna 2021 sovittu 200 milj. euron rahoitusjärjestely, josta lainaa oli takaisinmaksuhetkellä jäljellä 140 milj. euroa. Uuden rahoitusjärjestelyn maturiteetti on 36 kuukautta, ja siihen sisältyy 12 ja 24 kuukauden jatko-optiot. Lainaa lyhennettiin vuosina 2024–2025 yhteensä 35 milj. euroa sekä kesäkuussa 2026 vielä 15 milj. euroa.

Rahoitusjärjestelyyn sisältyvät tavanomaiset rahoituskovenanttiehdot koskien omavaraisuusastetta ja nettovelan suhdetta käyttökatteeseen. Konserni täytti asetetut kovenanttiehdot 30.6.2026.

Pitkäaikaista lainaa oli jäljellä kesäkuun 2026 lopussa 110 milj. euroa. Alma Media sopi 12 kuukauden jatko-option käytöstä joulukuussa 2024 sekä toisen jatko-option käytöstä joulukuussa 2025. Katsauskauden jälkeen rahoitusjärjestelyn maturiteetti on 30 kuukautta.

100 miljoonan euron yritystodistusohjelma Suomessa

Yritystodistusohjelmalla yritys varmistaa sen, että sillä on rahoituspolitiikkansa mukaisesti käytössään erilaisia instrumentteja eri pääomatarpeisiin. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0–100 miljoonaa euroa. Alma Medialla on 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Kesäkuun 2026 lopussa yhtiöllä oli liikkeeseen laskettuja yritystodistuksia 10,0 milj. euroa.

  • Liikkeeseenlaskija: Alma Media Oyj
  • Järjestäjä: Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj, Pohjola Pankki Oyj
  • Valuutta: euro
  • Nimellisarvo: pienin nimellisarvo on 100 000 euroa
  • Todistusten erääntymisaika: vähintään yksi ja enintään 364 päivää
  • Todistusten luonne: Yritystodistukset ovat Alma Media Oyj:n liikkeeseenlaskemia vakuudettomia haltijavelkakirjoja.
  • Luottoluokitus: Liikkeeseenlaskijalla tai todistuksilla ei ole luottoluokitusta.
  • Listaus: Yritystodistuksille ei haeta pörssilistausta.
  • Sovellettava laki: Ohjelmaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Alma Medialla oli kesäkuun 2026 lopussa korollisia velkoja yhteensä 150,8 (194,1) milj. euroa. Korollinen nettovelka oli 125,1 (158,5) milj. euroa.

Korkojohdannaissopimus

Toukokuussa 2026 Alma Media uudisti Term Loan -rahoituslainajärjestelyyn liittyvän korkosuojauksensa. Uusi koronvaihtosopimus korvasi kaksi aiempaa korkojohdannaissopimusta, joiden nimellisarvot olivat 50 milj. euroa (erääntyminen joulukuussa 2027) ja 30 milj. euroa (erääntyminen elokuussa 2027).

Uuden korkojohdannaissopimuksen nimellisarvo on 60 milj. euroa, ja se erääntyy joulukuussa 2028. Sopimus on luonteeltaan kiinteäkorkoinen. Uusi korkojohdannaissopimus sisältää aiempien korkojohdannaissopimusten käyvän arvon
niiden päättymishetkellä.

Toisen vuosineljänneksen aikana koronvaihtosopimusten käyvän arvon muutos oli -0,3 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), ja se kirjattiin rahoituseriin. Katsauskauden lopussa korkojohdannaisten käypä arvo oli 1,9 milj. euroa.

Term Loan -lainan korko on sidottu vaihtuvaan markkinakorkoon. Mikäli lainan viitekorko nousisi vuonna 2026 yhdellä prosenttiyksiköllä, vaikutus vuotuisiin rahoituskuluihin olisi 1,1 milj. euroa. Määräaikaislainaan liittyvät korkojohdannaiset pienentäisivät yhden prosenttiyksikön viitekoron nousun kassavirtavaikutteisia korkokuluja 0,6 milj. eurolla.

Konsernin korollisten velkojen keskimääräinen maksuperusteinen korkokustannus oli Q2:lla 2,9 % (2,8 %).

Alma Medialla oli 30.6.2026 yritysjärjestelyiden yhteydessä syntyneitä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia tai suoraan omaan pääomaan kirjattavia ehdollisiin lisäkauppahintoihin tai määräysvallattomien omistusosuuksien lunastamiseen liittyviä eriä 5,0 milj. euroa.