Markkinaehtoiset velat

Alma Medialla on käytössään pitkäaikainen rahoitusjärjestely sekä yritystodistusohjelma. Tiedot niistä on koottu tälle sivulle.

190 milj. euron pitkäaikainen rahoitusjärjestely

Alma Media sopi joulukuussa 2023 uuden 160 milj. euron Term Loan -rahoituslainajärjestelyn. Sillä korvattiin vuonna 2021 sovittu 200 milj. euron rahoitusjärjestely, josta lainaa oli takaisinmaksuhetkellä jäljellä 140 milj. euroa. Uudella rahoitusjärjestelyllä on 33 kuukauden maturiteetti sisältäen 12 ja 24 kuukauden jatko-optiot. Lokakuussa 2024 lainaa lyhennettiin 15 milj. euroa ja maaliskuussa 2025 10 milj. euroa.

Rahoitusjärjestelyyn sisältyvät tavanomaiset rahoituskovenanttiehdot koskien omavaraisuusastetta ja nettovelan suhdetta käyttökatteeseen. Konserni täytti asetetut kovenanttiehdot 30.6.2025.

Pitkäaikaista lainaa oli jäljellä kesäkuun 2025 lopussa 135 milj. euroa. Alma Media sopi 12 kuukauden jatko-option käytöstä joulukuussa 2024. Katsauskauden jälkeen rahoitusjärjestelyn maturiteetti on 30 kuukautta sekä lisäksi 12 kuukauden jatko-optio.

Korollisten velkojen keskimääräinen korkokustannus oli 2,8 % (3,9 %) toisella kvartaalilla 2025.

100 miljoonan euron yritystodistusohjelma Suomessa

Yritystodistusohjelmalla yritys varmistaa sen, että sillä on rahoituspolitiikkansa mukaisesti käytössään erilaisia instrumentteja eri pääomatarpeisiin. Ohjelman puitteissa yritys voi laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0–100 miljoonaa euroa. Yritystodistusohjelma oli 30.6.2025 kokonaan käyttämättä.

Liikkeeseenlaskija: Alma Media Oyj
Järjestäjä: Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj, Pohjola Pankki Oyj
Valuutta: euro
Nimellisarvo: pienin nimellisarvo on 100 000 euroa
Todistusten erääntymisaika: vähintään yksi ja enintään 364 päivää
Todistusten luonne: Yritystodistukset ovat Alma Media Oyj:n liikkeeseenlaskemia vakuudettomia haltijavelkakirjoja.
Luottoluokitus: Liikkeeseenlaskijalla tai todistuksilla ei ole luottoluokitusta.
Listaus: Yritystodistuksille ei haeta pörssilistausta.
Sovellettava laki: Ohjelmaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Alma Medialla oli 30.6.2025 korollisia velkoja yhteensä 194,1 (196,5) milj. euroa. Korollinen nettovelka oli 158,5 (168,5) milj. euroa.

Korkojohdannaissopimus

Yhtiö allekirjoitti joulukuussa 2021 korkojohdannaissopimuksen, joka on nimellisarvoltaan 50 milj. euroa. Sopimus on luonteeltaan allekirjoitushetkestä kahden vuoden päästä alkava neljän vuoden kiinteä korkosopimus. Yhtiö allekirjoitti elokuussa 2024 korkojohdannaissopimuksen, joka on nimellisarvoltaan 30 milj. euroa. Sopimus on luonteeltaan allekirjoitushetkestä alkava kolmen vuoden kiinteä
korkosopimus.